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就Safilo霞飛諾銷售暴跌市場期望Ric的是個啥!

發布時間:2022-04-11 23:58:25 來源: 瀏覽次數:

Safilo 霞飛諾銷售暴跌 市場期望Richemont 歷峰集團對其私有化

在接連失去Armani 阿瑪尼、Gucci 古馳、C line品牌授權,可能失去Dior 授權后,意大利眼鏡制造商Safilo Group SpA () 霞飛諾團體2017年收入狂跌16.4%,由2016年的12.529億歐元跌至10.470億歐元,固定匯率跌幅15.5%。

銷售狂跌主要受Gucci 業務變更影響,若撇除上述影響依照固定匯率計算,2017年團體收入跌幅3.9%Wacom硬件能更好地輔助設計師將草圖與操作者更好地對接,Gucci 業務的損失高達1.55億歐元。

失去核心品牌讓霞飛諾和同為意大利眼睛巨頭Luxottica Group SpA(MTA:LUX; NYSE:LUX)陸遜梯卡的差距越拉越大,后者2017年收入91.57億歐元,按年錄得2.2%的固定匯率增幅,實際增幅有0.8%,而陸遜遞卡正計劃合并法國鏡片制造商Essilor International SA () 依視路以組成年銷售150億元的巨型公司。

低迷的事跡令市場擔心霞飛諾的未來,周1意大利媒體表示金屬光感的細節點綴霞飛諾未來可能會遭受私募基金的私有化,不過該報導遭到意大利公司的否認,霞飛諾稱,公司大股東HAL Holding 無意改變對公司的股權結構。HAL Holding 目前持有霞飛諾約41%的股權。

霞飛諾首席履行官Luisa Delgado

霞飛諾目前正處于被夾擊期,1方面陸遜梯卡根本沒法追逐,另外一方面兩大奢侈品巨頭Kering SA () 開云團體和LVMHMo tHennessy Louis Vuitton SE () 路威酩軒團體正在發展眼鏡業務,其中開云已組建了自有眼鏡部門,并從霞飛諾團體收回Gucci 品牌;而LVMH SE則和Marcolin SpA組建合資公司,同時入股后者,進1步加強聯系。

2020年合約到期的Dior 品牌未來可能被注入LVMH SE 的眼鏡業務,去年就談將Dior 品牌收購,同時宣布旗下C line 品牌在2017年底合約期滿后注入與Marcolin SpA的合資公司。

市場估計Dior 眼鏡業務年收入1億歐元,若失去該業務霞飛諾收入將進1步下滑,跌破10億歐元;相反2016年收入4.412億歐元的Marcolin SpA 加入Dior 業務,收入有望望6億歐元。另外,霞飛諾現在手握LVMH SE 旗下眼鏡代理權的品牌還包括Fendi 、Givenchy 、C line和Marc Jacobs ,這4大品牌的收入市場估計一樣超過1億歐元。

霞飛諾在周2的財報中稱,Dior在經過數年強勁增長后,銷售出現倒退。不過,有分析師認為,這多是團體在測試逐步失去Dior品牌的進程。除Dior外,其他代理品牌及團體自有品牌都有低個位數增幅。

霞飛諾2017年銷售數據

除私募基金外,市場猜想Compagnie Financi re RichSuitsupply作為全球男裝全新概念emont SA () 歷峰團體也多是霞飛諾的潛伏收購者,與LVMH SE和Kering SA1樣,歷峰團體亦具有大量的時尚品牌,另外,瑞士鐘表珠寶團體剛剛發起了對意大利奢侈品電商巨頭Yoox Net-a-Porter Group SpA ()(下簡稱 YNAP )的私有化。

與YNAP1樣,市場認為霞飛諾亦被低估,在失去大量品牌的同時,霞飛諾的股價由2013年底18.3歐元跌至4.5歐元附近,市值僅剩不足3億歐元。

霞飛諾預期2017年經調劑核心利潤EBITDA 由2016年的8880萬歐元進1步下滑至3800萬⑷000萬歐元,意味著超過50%的跌幅,但剛剛超過6倍的EV/EBITDA 只有陸遜遞卡的12.4倍的1半。

市場主要投行給予霞飛諾目標價目前主要集中在5⑹歐元,即便給予霞飛諾 減持 評級的Kepler Cheuvreux 目標價亦到達4.8歐元,Fidentiis Equities 的目標價更是高達7.5⑻歐元。

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楊大筠

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